易方达蓝筹加仓吗

网上科普有关“易方达蓝筹加仓吗”话题很是火热,小编也是针对易方达蓝筹加仓吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。购买基金有很多...

网上科普有关“易方达蓝筹加仓吗”话题很是火热,小编也是针对易方达蓝筹加仓吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

购买基金有很多需要注意的事项,第一项就是不要追涨杀跌。这是我曾经用血换来的教训,当时初入基金的时候,看到别人的收益非常好,然后也去买了,最后买的时候发现怎么一直在亏,后来才知道我是买在了最高点,当时没有经验的我立刻吓的丢了出去,结果平白无故亏了好几个点。所以追涨杀跌是一件非常忌讳的事情,很多时候都是不能追涨的,或者说新手不适合追涨,杀跌这种行为是更不合适的。一般来说,不回本不卖,不盈利不卖。像我现在这样就是,即便亏损了很多,但是坚决不卖,咬着牙也要把韭菜继续当下去。

第二项是不要跟风买热门基金,这其实是一件很忌讳的事情,很多热门的基金确实是非常多人买,以往的收益也确实不错,但是过去并不代表着未来。就比如被夸上天的易方达蓝筹精选,在这几天同样是跌了非常多,还有纯白酒招商中证白酒也是跌了十多个点。很多人跟风去买了这些热门基金,结果亏损的非常多。只能说时机不对,白酒涨的时期是在之前一段时间,涨幅非常高,那个时候适合入手。现在行情不明朗,白酒也在一直跌。因此在买基金的时候,需要综合考虑,不要一昧的跟风。

第三项是控制好投资的资金,有些时候投资基金并不是一下子全部投入的。最好的方法还是定投,这样可以把风险降低。梭哈的风险太高了,如果后续基金跌了的话,前期梭哈就没有资金在投入,那么亏损就很大。基金也不是会一直上涨的,很多都是阶段性上涨,所以要控制好资金的使用,分批次投入,这样可以把风险降低,同时不怕后续没资金加仓。

如果我们想要通过买基金,赚取超额收益。

那么就得百里挑一,选出那些最稳定、最靠谱、最值得我们托付的基金。

这样的基金,被我称为“绝世好基"。

前面已经说完了三只。今天要介绍“绝世好基"中的第四只。

这只基金也是长期取得非常好的成绩,自成立以来收益率为600%多。

毫无疑问,也是一名猛将。

这只基金,就叫做:易方达中小盘混合。

今天我们一起来分析下这只基,顺便教大家一个鸡贼小技巧。

--〖基本信息〗--

易方达中小盘混合,是一只成立于2008年6月的基金。它的成立时间比兴全合润分级基金年长一些,也算是一位事业有成的成熟大叔。

首先这是易方达基金管理有限公司旗下的一款基金。公司的实力不允许它低调,整体规模、综合实力在公募基金业内排名前三甲,资金管理规模达8700多亿,比富国、兴全公司之和还要多,妥妥的是领头羊、基金龙头,非常靠谱。

其次就是"中小盘",这里是重点。

我先解释一下,什么是中小盘?什么是大盘?

大盘,指的是市值大于500亿的上市公司总称;

中小盘,指的是市值小于500亿的上市公司总称。

虽然它名字含有“中小盘"字样,但并不代表所持有的上市公司大多归属这类。恰恰相反,这只基打着“中小盘"的名号,持仓的却是“蓝筹、白马股"居多。

挂着羊头,卖的狗肉。

一看就不是什么老实基,是个"骚"基。

但话说回来,倘若它主要持有的不是大蓝筹、白马股,恐怕也不能入我的法眼,成为“绝世好基"的一员,与大家相聚在此。

管它黑猫白猫,能抓到老鼠的猫,就是好猫。

能长期帮我们赚到钱的基,就是“绝世好基”。

顺便告诉大家一个鸡贼小技巧。

在〖天天基金网〗里,搜索对应基金名称,拉到下面找到〖基金投资风格〗

上中下均有三个格子,分别代表"大盘''、"中盘"和“小盘"

哪个颜色最深,说明它最偏向于哪种投资类型。

易方达这只,颜色最深蓝和中浅蓝都落在大盘的格子里,说明本基金风格是偏向大盘,而非名字里的中小盘。

这个小技巧,你学会了吗?

--〖 历史 业绩〗--

一只基,到底是战斗基,还是啃得基。

最终还是要看收益,也就是业绩。

老规矩,我们还是以1-3-5-7-MAX的维度来看。

1)近1年:

该基金获得了42%的收益

同类基金为31%;

沪深300为11%,

易方达完胜。

2)近3年:

该基金获得了90%的收益

同类基金为36%;

沪深300为13%,

易方达完胜。

3)近5年:

该基金获得了118%的收益

同类基金为8%;

沪深300为-25%,

易方达完胜。

4)近7年:

该基金获得了547%的收益

同类基金为198%;

沪深300为62%,

易方达完胜。

5)MAX(成立至今):

12年时间里,该基金获得了616%的收益(年化收益率17.8%)

同类基金为190%;

沪深300为45.04%,

易方达再次完胜。

通过1-3-5-7-MAX,不同时间段的收益分析,易方达在各个时间段,都大幅超越了同行,以及指数。

由此看来,易方达也是一只优秀的战斗基。

--〖基金经理〗--

易方达中小盘混合能有今天优异的成绩,基金经理功不可没。它的经理,是易方达公司及业内赫赫有名的张坤。比起谢治宇,张坤也是毫不逊色的。

张坤于2008年加入易方达,经过了多年的锤炼,在2012年9月正式成为基金经理,接手易方达中小盘混合,开始大刀阔斧调整持仓。

在他管理该基金的7年多时间里,净值涨了414%,年化收益率大约23%。(要知道,这还是抽了管理费之后的净值)

至今,在张坤的打理下,该基金已成为易方达的招牌“花魁"。

自从巴菲特在国内大火,天天把价值投资挂在嘴边的人特别多,可是在实践中践行价值投资的人并不多。能真正做到的,张坤算是其中一个。

这样年轻有为、敢于担当、知行合一的基金经理,难道不值得我们托付吗?

综合上述所说,但从收益率和经理人角度看,易方达这只基也符合绝世好基标准。

跟兴全合润分级类似,这只基近3年也几乎翻了个倍,令人垂涎三尺。

那么,这样的一只招牌“花魁"基,现在买会不会贵了呢?

如果答案是YES,该什么时候买呢?

如果答案是NO,又该怎么买,在哪买呢?

易方达中小盘混合

上次提到,本基金成立于2008年,但自成立以来,到2012年张坤接手之前,这只基的年化收益率仅有9%不到,跟现在相比简直天壤之别。

昨天我们说的,是因为张坤来到后,对它进行了大刀阔斧的改革。

那,是什么样的改革,导致这样翻天覆地的变化呢?

首先,是做减法,逐步将持仓中不重要的行业重新清理,结果是,基金持仓的主要行业由原来的14个,逐渐减少到后来的6、7个。

目前重仓的行业更是只剩4个,其中80%在医药、食品饮料和交通运输行业。

基金经理更进一步聚焦了。

其次,是做加法,增加了持仓中的白马股和蓝筹股数量。

接下来,看看这只基金的投资理念。

与前三只有相似之处,也有不同之处:

1、同样是价值投资的"自下而上"选股方式,以中长期持股为主。

2、持股行业集中度相对较高,主要集中在医药、食品饮料和交通运输行业。

这里有个问题,也是大伙问得最多的,就是该基金主要持仓的,疫苗医药和白酒股估值已经偏高了。

是的,张总在最近的采访中也提到了这点。

"消费,医药在近期都经历了比较大的一轮上涨,估值确实比较高。估值越高,越会透支未来的收益率。因此,对于医药和消费未来收益率的预期,肯定是要降低的。”

所以,我们应该怎么办呢?

后面会说。

3、关于择时持仓,这只基也相对较懒,不太喜欢“动"。

其长期股票仓位在80%-95%之间,只有一次在72%附近。

这点介于兴全合润和富国天惠之间。

如果我们把运动能力(根据牛熊市进行仓位调整)由强到弱排序的话,那么:

兴全趋势 > 兴全合润 > 易方达中小盘 > 富国天惠。

因为没有很强的运动能力,易方达中小盘在2015年牛市的大跌中,并没有很好地躲过,反而以92%,近乎满仓的状态下度过。

后面几个月,张总发觉不对劲了,但也只是进行轻微减仓,到85%,

这只"骚"基依旧是受到了重创。

同样的,在2018年熊市,易方达中小盘最大回撤29%,

同期沪深300跌了25%,

另外三只基:富国天惠跌了27%、兴全趋势跌了18%、

兴全分级跌了31%。

在今年3月份大跌时,最大回撤15.6%,和沪深300差不多。

如此看来,这只“骚"基也未能很好地规避风险。

但是有一点,这只"骚"基做的比较好的,就是眼光独到,对低估值的企业出击果断。

在熊市的下跌中,虽然其没能避免回撤的发生,但却经常悄咪咪地补仓、扫货。

因此,在企业的价值回归的时候,也能够得到更多的超额收益。

(股票圈的伙伴们是不是感觉似曾相识有点像咱们的算N。)

可以说,易方达中小盘混合这只基,主要是靠选好股票产生的高收。

选中了好股票,长期持有,不随意减仓。

就这么简单,就取得了这个成绩。

当然,看似简单。

但如何能挑到好股票,以及长期持有雷打不动,却是大部分投资者做不到的。

所以,和全兴合润类似,易方达中小盘,也属于波大进攻性选手:

行情好的时候,涨得快;

行情不好的时候,也跌的惨。

--〖其他指标〗--

第一个,(基金规模〗。

当前147.14亿,是兴全合润的2倍,妥妥的一只肥基。

第二个,〖持有人结构〗。

同兴全合润一样,机构持有比例逐年下降,目前只有7%。

个人持有将近93%,比例有点高。

让人不太满意的,是近几个季度来,内部持有比例逐渐降低。

这样的比例属于亚 健康 状态,必须减分。

最后一个,〖其他基金情况〗。

旨在参考该基金经理所管理的其他基金收张坤所管理的,除了这只招牌“花魁"基,还有蓝筹精选(称之为“蓝精灵")、新丝路灵活(称之为"柔顺")。

另一只由于不属于混合类,这里就不作为参考对象了。

1、蓝精灵成立于2018年9月5日。历时1.76年,至今收益84.45%(即年化41.4%),很好的一个成绩。

2、柔顺于2015年11月7日接手。历时4.6年,至今收益率仅为38.24%,不是很好的一个成绩。

过去一直比不上同类基金,但近期开始发力,实现超越。

参考其他基金收益情况,暂未发现明显优势,不予加分。

这里透露的另外一个信息就是。

张坤作为易方达三剑客之一,是明星经理。

因此,公司也给他安排了很多基金来管理。

而人的精力肯定是有限的。

这样做,是否会造成他对中小盘这只基的精力不足呢?

反之,你看,富国天惠成长的朱总,就一只基;

兴全趋势的董总,也就同时管两只鸡;

兴全合润分级的谢总,也只管一只鸡。

而张坤,最近还又发行了一只新的基金。

尽管做投资不是体力活,目前易方达中小盘也仍然业绩优秀。

但这是一个需要深思的问题。

总结一下

易方达中小盘,经理张坤。

1、业绩能力:

任何一个时间段,都能跑赢市场,且获得不错的绝对收益。

2、经理人稳定性:

稳定性尚可。

3、投资理念:

倾向于选择成长性强的企业,喜欢在蓝筹、白马股有较强安全边际的时候买入,并坚持中长期集中持有,以获得超额收益。

属于牛市跑得慢、熊市捡得嗨的类型。

4、基金规模:147.14亿,妥妥的大肥基。

5、持有人结构:

机构、内部人员减持,总不会是做慈善,大庇天下寒士俱欢颜吧?

结合上述所说,暂时可以加入绝世好基名单,但是后续表现有待观察。

该怎么购买呢?

目前该基金只支持场外购买。

但要注意几个点:

1、申购费率:买入一次性扣0.15%(目前打一折)

2、管理费、托管费合计每年扣1.75%;

3、持有7天内赎回,需要1.5%赎回费;

持有1年内赎回,需要0.5%赎回费,

持有1-2年内赎回,需要0.25%赎回费;

持有2年以上,则免赎回费。

那么,现在是买入的好时机吗?

如何是按照星级评定的话。

这只基,我目前给2颗星。

现在买,长期来看,应该还会继续创新高。

只是,如张总所说:

消费和医药估值偏高,要适当降低预期收益。

但短期其主要持仓,确实比较贵了,因为最近涨得太多了。

就像再健壮的马儿,也会要休息一样。

再好的基,也不是一直不停涨,也是要休整的。

这种休整,可能是下跌,也可能是横盘(就是不怎么涨,也不怎么跌,用时间换空间)

如果你没有更好的选择,这只基金长期来看也是不错的。

至少跑赢沪深300不会是什么大问题。

老马的建议是,

小白没有其他选择的情况下,可以试一试水买一丢,不要一下子投入太猛。持续观察,等待更好的时机再加仓。

如果是老司机,就自己考量,根据自己目前资金状况,以及所持有基金内股票持仓情况,来进行排列组合、分散风险。

当然,现在我们其实还有其他更好的选择。

最后,我想跟大家分享一下张坤经理近期发言中的一段话:

"我觉得从10年、20年的周期来看,这是一个非常精彩的时代。在这个时代里面,我们会看到很多的优秀企业跑出来……会站在一个很高的市值上。

从我们资产管理(的视角)来看,我认为这个时代也是一个非常好的时代。我们希望有幸能够选出一些企业去跟它一起成长,也希望有机会一起努力分享中国经济成长的结果。”

在张总这段话中,我仿佛看到了巴老爷子的身影。

如果,你真的相信国运,不妨把资金交给这样的专业人士。

再让时间和复利,聚沙成塔,汇聚成未来你想要的模样。

关于“易方达蓝筹加仓吗”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2025年01月07日
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  • admin
    admin 2025年01月08日

    我是未来号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月08日

    希望本篇文章《易方达蓝筹加仓吗》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月08日

    本站[未来号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月08日

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